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疫情對機械行業影響點評—沖擊是短暫的

2020-02-19 18:13:49 aipaae 305

2020年1月迸發的新型冠狀病毒沾染人數仍在激增,制作業企業的復工、訂單均將推延,機械行業旺季將順勢后延。機械裝備作為經濟的二階導,今朝較難量化預算疫情帶來的影響,各細分行業受沖擊水平存在較大差別:下流工程類項目延期復工(人員活動限制、項目推延開工等緣由),將招致工程機械節后發賣旺季顯著推延;工業機械人、機床、縫制機械等通用裝備遭到企業家信念影響,估計一季度銷量承壓;而鋰電、半導體裝備的招標估計將延期;此次疫情可能關于施工地域相對荒僻罕見的油氣裝備,以及逆周期的軌道交通設備行業影響較小,回調將為工程機械、光伏裝備行業供給買入機遇。精選引薦:三一、杰瑞、中聯、恒立、美亞、艾迪、埃斯頓、邁為、捷佳(電新結合)。

工程機械:比較2003年SARS及經濟配景,工程機械全年受影響有限。短期內,2020年Q1工程機械發賣受疫情影響可能降低,但泉幣政策相對寬松,估計全年行業穩中有增,重點還要看二季度發賣情形。相關于花費、出口占比高的行業影響較小,仍是投資避險板塊。
油氣設備:油氣行業整體受疫情影響較小,且油公司本錢開支增加肯定性較強,是最具吸收力的避險種類之一。從需求角度看,油氣開采工作區域均處于偏僻地域,遭到疫情影響很小;從設備公司供應情形看,雖然延遲開工,后續也能加班追復生產節拍,托付節拍變更不大,驗收節拍可能有較小影響。
光伏裝備:影響包含:1)托付驗收可能推延;2)下流需求或有可能受影響;3)小廠客戶有生計壓力,對龍頭裝備公司邁為捷佳來說當前買點照舊適合。
工業機械人:企業復工延遲以及企業家擴產、改革信念降低,估計工業機械人銷量一季度均將面對較大的壓力,疫情可能臨時中止行業的月度蘇醒趨向。
鋰電裝備:電池企業延后復工,短期內招標進度估計將延期。但疫情對全球鋰電擴大的中長期影響有限,跟著歐洲車企電動化加速和特斯拉加快放量,裝備龍頭全球競爭力晉升趨向不改。
3C主動化:武漢面板產線春節正常臨盆,疊加花費電子景氣宇晉升,今朝看受疫情影響不大,持續存眷京東方、華星光電、維信諾等招標情形。
板式機械:下流定制家具行業現金流好,中小企業開工靈巧生計情形較好。疫情短期或使定制家具供需受壓抑,長期將強化主動化替代,利好裝備龍頭。
溫控裝備:線上文娛、在線教導、云辦公等需求晉升,IDC數據中間增長間接帶念頭房溫控裝備需求,主流裝備商跟著下流景氣晉升有望保持較高增加。
汽車電子設備:比較03年估計20年上半年汽車花費需求受影響大,花費需求釋放將響應后移,存眷后期政策發力點。當前下流客戶本錢開支依然低迷。
半導體裝備:疫情招致1)晶圓廠客戶招標延期;2)芯片花費終端需求降低。關于半導體臨盆制作環節影響較小,今朝晶圓廠臨盆端仍在正常出貨,全球半導體行業景氣宇也仍然較高。
縫制機械:國內縫制機械的傳統旺季為春節后到清明時代,是以估計縫制機械行業遭到影響較大。疊加暖冬身分,估計Q1行業同比下滑,不外困境也將持續強化龍頭的優勢。
其他:浙江鼎力、美亞光電、捷昌驅動Q1本來都是旺季,整體影響大多可控。

同時,工廠的機械化將更發達,因為疫情的影響,工人們不能第一時間回到崗位,尤其是人群聚集可能會給疫情傳播的機會。但是如果采用機械化生產,他們可以不間斷的生產,甚至于不受外部環境的影響,企業也能更好地保證自己的生產,從而穩固自己的地位,而不是在每次災難面前都得擔心破產的危險,但不管怎樣,機械化生產本來就已經是未來的主流。
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當然,還有不少的行業在這次疫情之后都會有旺盛的生命活力。雖然說會有一個回光返照期,但是還是需要對自己的經濟模式做好改革,適應時代的發展。阿里的張勇曾所過“每次重大災難發生的同時,總是孕育著新的歷史機遇”,機遇眾多,關鍵是能不能準確把握,否則將會被歷史無情地拋棄。